Assembleia Geral da SAD aprova empréstimo obrigacionista e conversão antecipada dos VMOC

Rui Gomes, em 07.02.24

A Assembleia Geral Extraordinária da Sporting SAD, realizada esta terça-feira, aprovou por larga maioria os três pontos da ordem de trabalhos, autorizando a administração a avançar com um empréstimo obrigacionista até €50 milhões, assim como a antecipar o prazo de conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) que foram recomprados ao Novo Banco.

Com esta operação, o Sporting irá passar a deter 88 por cento do capital da SAD leonina, podendo-se verificar a entrada de um accionista minoritário.

O Sporting deverá converter até ao próximo dia 15 todos os VMOC recomprados ao novo banco, o que significa que o capital social irá aumentar para os 202 milhões de euros, dos actuais 150 milhões de euros.

A reunião decorreu no auditório Artur Agostinho, em Alvalade e contou com a presença de 13 accionistas, ou seja, 83,9% da estrutura accionista.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD poderá assim emitir dívida "até ao montante máximo global de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros), com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), a realizar através de (i) uma oferta pública de subscrição e/ou (ii) uma oferta pública de troca tendo como objecto as obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “Sporting SAD 2021-2024”, emissões essas a terem lugar até ao dia 31 de Dezembro de 2024".

Esta proposta do Conselho de Administração, relativa ao terceiro e último ponto da ordem do dia, "foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1263291 votos a favor, 5 votos contra e 22 abstenções".

Já os dois pontos anteriores, relativo ao prazo de conversão dos VMOC, foram ambos também aprovados "por maioria, tendo obtido 1263291 votos a favor, 1 voto contra e 26 abstenções".

publicado às 03:02

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4 comentários

De JPG a 07.02.2024 às 12:58

"Só nos VMOC, o Sporting conseguiu um perdão de 96 milhões do Novobanco e do BCP, mas também teve desconto na dívida bancária. Fundo Apollo financiou operação. SAD pisca o olho a novo investidor."
In: Secção de Economia do Sapo

Foi sem dúvida o negócio do século XXI para o Sporting...

Mas...

"Quase 114 milhões do fundo Apollo substituem bancos:
Como é que o Sporting financiou estas operações? Através da antecipação de receitas relativas aos direitos televisivos dos jogos de futebol (o chamado factoring) junto da referida Sagasta Finance, do fundo Apollo, que já adiantou aos leões um montante total de 113,9 milhões de euros (dos quais 50 milhões foram adiantados agora). Este dinheiro serviu para comprar a dívida bancária e os VMOC aos dois bancos."

Ok. VMOCS resolvidas com 96 milhões de euros de desconto.
Dívida de 114 milhões a quem financiou a recompra das VMOC, dando como garantia as futuras receitas televisivas.

Difícil de desmentir...

De Rui Gomes a 07.02.2024 às 14:01

Nada como um benfiquista preocupado com as contas do Sporting, especialmente considerando os múltiplos problemas do seu clube.

Mas o ADN encarnado é assim...

De JPG a 07.02.2024 às 15:05

As contas do Sporting não me preocupam.
Já o terem conseguido recomprar milhares de VMOC por cerca de 30 cêntimos cada, quando as cederam como garantia a 1€ cada, a bancos que andaram a pedir dinheiro aos contribuintes como eu, preocupa-me.
Imagino se isso acontecesse com o Benfica. Era o fim do mundo...